Автор: Китайские автопроизводители могут захватить треть мирового рынка
По прогнозам аналитиков, всего за несколько лет китайские автопроизводители могут не просто нарушить статус-кво в мировой автомобильной промышленности, а навсегда перерисовать ее карту. Активная экспансия за рубеж, вместе с преимуществами в электромобилизации и контроле затрат, позволяет им претендовать на контроль над третью глобального рынка в течение следующих пяти лет.
Аналитики инвестиционного банка UBS подчеркивают, что хотя внутренний рынок Китая продолжает расти, именно зарубежная экспансия становится для производителей все более важной. По их оценкам, иностранные рынки уже сейчас обеспечивают около 20% продаж китайской автомобильной промышленности, а в некоторых случаях — до половины прибыли.
Основным тормозом было замедление перехода Европы на электромобили, а также тарифы и протекционизм в отношении китайских EV. Я считаю, что прогресс в 2024 году был медленнее, чем ожидалось, но последние признаки свидетельствуют о некотором наверстывании.
Глобальные последствия экспансии
Несмотря на то, что некоторые традиционные автопроизводители начали отступать от своих планов по электромобилям из-за неопределенности прибылей и охлаждения спроса, долгосрочные ставки Китая на электрические автомобили, вертикальную интеграцию и агрессивное развитие цепочек поставок, похоже, окупаются. Это не только дало китайским брендам стоимостное преимущество, но и облегчило масштабирование производства и быстрое реагирование на изменения рынка.
Фрэнк Диана, управляющий партнер Tata Consultancy Services, отмечает, что преимущество Китая заключается не только в масштабах, но и в скорости. Прогнозы UBS свидетельствуют, что подъем китайских брендов серьезно подорвет доминирование нынешних лидеров. Доля рынка Volkswagen и Toyota в ключевых сегментах, которая сегодня составляет 81%, к 2030 году может упасть до 58%. В то же время глобальная доля Tesla, которая сейчас составляет около 2%, может вырасти до 8%.
Локализация производства и вызов для Индии
Международной экспансии китайских брендов также способствует переход к локализованному производству. В Таиланде такие производители, как SAIC Motor, Great Wall, BYD, GAC, Changan Automobile и Chery, уже эксплуатируют сборочные заводы. Great Wall и BYD также наладили производство в Бразилии, а BYD развивает крупномасштабный завод в Венгрии для поддержки своего растущего присутствия в Европе.
Китай не является единственной страной, автомобильная промышленность которой может быстро расшириться к 2030 году. Индия также позиционирует себя для роста. Местные автопроизводители, такие как Tata и Mahindra, увеличивают свою долю на внутреннем рынке и смотрят вовне. Однако они сталкиваются с жесткой конкуренцией не только с доминирующим игроком Maruti Suzuki, но и с китайской MG Motor, которая представила на индийском рынке несколько новых моделей. BYD также начал создавать свое присутствие, а Chery и Great Wall имеют планы войти на рынок.
Цепочку поставок для EV доминируют китайские компании. Индийская цепочка поставок для EV, включая электронику, импортируется из Китая.
Консолидация рынка и будущее электромобилей
По мнению экспертов, рынок движется к консолидации. Формирование плотно контролируемых цепочек поставок, умение быстро учиться и эффективно управлять затратами обеспечили китайским компаниям раннее преимущество, которое становится долгосрочным. Это ставит их в сильную позицию по мере созревания рынка электромобилей, который превратится в более концентрированное поле с несколькими основными игроками.
Ожидается, что в результате консолидации на рынке останется от 10 до 15 платформенных оркестраторов, в состав которых войдут производители и крупные технологические компании. Таким образом, геополитическая карта автомобильной промышленности претерпит значительную трансформацию, где традиционные центры силы будут вынуждены адаптироваться к новой реальности, сформированной технологическими лидерами Востока. Скорость инноваций и гибкость бизнес-моделей станут решающими факторами в борьбе за будущее мобильности.
