Новый дефицит микросхем: ИИ вытесняет автопроизводителей
После пандемии COVID-19 автомобильная промышленность столкнулась с новым глобальным кризисом полупроводников. На этот раз причиной стал не вирус, а стремительное развитие искусственного интеллекта. Компании, занимающиеся ИИ, активно строят центры обработки данных, потребляя огромные объемы микросхем памяти DRAM, что приводит к значительному росту цен. Автопроизводители уже вынуждены реагировать на эту ситуацию.
Скачок цен на DRAM и реакция автогигантов
Согласно новому отчету консалтинговой фирмы Kearney, спотовые цены на микросхемы DRAM выросли примерно на 450% в период с сентября 2025 года по январь 2026 года. Автопроизводители испытывают давление и отмечают, что ситуация быстро ухудшилась за последние месяцы. Впрочем, многие настаивают, что цепочки поставок остаются неповрежденными, и автопром продолжает получать выгоду от систем управления рисками, внедренных во время дефицита полупроводников в период COVID-19.
Компании Ford и General Motors уже увеличили свои прогнозы закупок сырья на 2026 год на несколько сотен миллионов долларов из-за постоянного роста стоимости микросхем памяти.
Представитель Volkswagen в интервью Automobilwoche отметил:
За последние годы мы внедрили меры для ранней оценки таких рыночных событий и минимизации рисков поставок. В настоящее время цепочки поставок микросхем памяти стабильны. Если возникнут потенциальные проблемы в отдельных категориях полупроводников, мы готовы гибко реагировать с помощью целенаправленных контрмер и надеемся поддерживать стабильное снабжение.
Производство пока без изменений
Джоахим Кахманн из Stellantis, занимающий должность старшего вице-президента по глобальным закупкам электроники, отмечает, что компания планирует увеличить закупки на 2026 и 2027 годы, но пока не корректировала производство из-за дефицита. Он также считает, что сбои будут временными, и прогнозирует улучшение рыночной ситуации к 2028 году. Подобным образом, Renault заявила, что ожидает адаптации отрасли благодаря постоянным инвестициям и расширению мощностей.
BMW придерживается той же позиции. Компания отмечает, что не покупает микросхемы памяти напрямую, полагаясь на долгосрочные соглашения с поставщиками, которые занимаются этими компонентами. BMW не видит признаков будущего дефицита и не меняла объемы производства.
Почему риск не исчез
Однако, несмотря на публичный оптимизм автопроизводителей, угроза значительных сбоев остается. По данным ZVEI, спрос со стороны центров обработки данных для ИИ и годы, необходимые для расширения производственных мощностей полупроводников, означают, что ценовое давление вряд ли скоро уменьшится. Почти 90% мирового спроса на DRAM удовлетворяют Samsung, Micron и SK Hynix, и они пока далеки от значительного наращивания производства. В настоящее время они могут продавать микросхемы тому, кто предложит самую высокую цену, и часто это компании, занимающиеся ИИ.
Сложившаяся ситуация демонстрирует, как технологические мегатренды, в частности бум искусственного интеллекта, могут создавать неожиданные вызовы для традиционных отраслей. Автомобильная промышленность, которая уже пережила один кризис полупроводников, теперь вынуждена конкурировать за ресурсы с гигантами цифровой экономики. Хотя сейчас производители уверяют, что ситуация контролируема, концентрация рынка DRAM в руках лишь трех игроков делает отрасль уязвимой к дальнейшим ценовым колебаниям. Если спрос со стороны ИИ продолжит расти, а новые производственные мощности не будут введены вовремя, автопроизводителям, возможно, придется пересмотреть свои стратегии закупок или даже скорректировать производственные планы, несмотря на текущий оптимизм.