Новий дефіцит мікросхем: ШІ витісняє автовиробників
Після пандемії COVID-19 автомобільна промисловість зіткнулася з новою глобальною кризою напівпровідників. Цього разу причиною став не вірус, а стрімкий розвиток штучного інтелекту. Компанії, що займаються ШІ, активно будують центри обробки даних, споживаючи величезні обсяги мікросхем пам’яті DRAM, що призводить до значного зростання цін. Автовиробники вже змушені реагувати на цю ситуацію.
Стрибок цін на DRAM та реакція автогігантів
Згідно з новим звітом консалтингової фірми Kearney, спотові ціни на мікросхеми DRAM зросли приблизно на 450% у період з вересня 2025 року по січень 2026 року. Автовиробники відчувають тиск і зазначають, що ситуація швидко погіршилася за останні місяці. Втім, багато хто наполягає, що ланцюги постачання залишаються неушкодженими, і автопром продовжує отримувати вигоду від систем управління ризиками, запроваджених під час дефіциту напівпровідників у період COVID-19.
Компанії Ford та General Motors вже збільшили свої прогнози закупівель сировини на 2026 рік на кілька сотень мільйонів доларів через постійне зростання вартості мікросхем пам’яті.
Представник Volkswagen в інтерв’ю Automobilwoche зазначив:
За останні роки ми впровадили заходи для ранньої оцінки таких ринкових подій та мінімізації ризиків постачання. Наразі ланцюги постачання мікросхем пам’яті є стабільними. Якщо виникнуть потенційні проблеми в окремих категоріях напівпровідників, ми готові гнучко реагувати за допомогою цілеспрямованих контрзаходів і сподіваємося підтримувати стабільне постачання.
Виробництво поки без змін
Джоахім Кахманн зі Stellantis, який обіймає посаду старшого віце-президента з глобальних закупівель електроніки, зазначає, що компанія планує збільшити закупівлі на 2026 та 2027 роки, але поки не коригувала виробництво через дефіцит. Він також вважає, що збої будуть тимчасовими, і прогнозує покращення ринкової ситуації до 2028 року. Подібним чином, Renault заявила, що очікує адаптації галузі через постійні інвестиції та розширення потужностей.
BMW дотримується тієї ж позиції. Компанія зазначає, що не купує мікросхеми пам’яті безпосередньо, покладаючись на довгострокові угоди з постачальниками, які займаються цими компонентами. BMW не бачить ознак майбутнього дефіциту і не змінювала обсяги виробництва.
Чому ризик не зник
Однак, незважаючи на публічний оптимізм автовиробників, загроза значних збоїв залишається. За даними ZVEI, попит з боку центрів обробки даних для ШІ та роки, необхідні для розширення виробничих потужностей напівпровідників, означають, що ціновий тиск навряд чи скоро зменшиться. Майже 90% світового попиту на DRAM задовольняють Samsung, Micron та SK Hynix, і вони поки що далекі від значного нарощування виробництва. Наразі вони можуть продавати мікросхеми тому, хто запропонує найвищу ціну, і часто це компанії, що займаються ШІ.
Ситуація, що склалася, демонструє, як технологічні мегатренди, зокрема бум штучного інтелекту, можуть створювати несподівані виклики для традиційних галузей. Автомобільна промисловість, яка вже пережила одну кризу напівпровідників, тепер змушена конкурувати за ресурси з гігантами цифрової економіки. Хоча зараз виробники запевняють, що ситуація контрольована, концентрація ринку DRAM в руках лише трьох гравців робить галузь вразливою до подальших цінових коливань. Якщо попит з боку ШІ продовжить зростати, а нові виробничі потужності не будуть введені вчасно, автовиробникам, можливо, доведеться переглянути свої стратегії закупівель або навіть скоригувати виробничі плани, незважаючи на поточний оптимізм.