Сучасний ринок авто в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Автомобільний ринок України є одним з розвинутих секторів вітчизняної економіки. Дослідження тенденцій та перспектив розвитку автомобільного ринку України представляє суттєвий практичний інтерес, враховуючи велике значення автомобільного бізнесу для економіки країни.

Епідеміологічна ситуація, спричинена COVID-19 вплинула на зниження доходів населення, зменшення імпорту автомобілів та зростання кількості продажів нових та бувших у використанні автомобілів. Це обумовлено зростанням потреби в індивідуальних засобах пересування, які є комфортнішими та безпечнішими в умовах пандемії. 

Метою статті, підготовленої компанією AVTOBOOM, є аналіз розвитку автомобільного ринку в Україні, визначення тенденцій і перспектив його розвитку.

Автомобільний ринок — це сукупність економічних відносин, завдяки яким відбувається взаємодія суб’єктів ринку з метою обміну готових автомобілів на грошові кошти або їх еквіваленти.

Автомобілі відносяться до товарів тривалого користування, попит на які визначається такими групами факторів:

• об’єктивними — доходи населення, ціни на автомобілі, валютний курс, процент за кредит, ставки за депозитами;
• суб’єктивними — сприйняття споживачами поточної ситуації, індекс споживчого настрою, готовність взяти кредит, очікування змін в майбутньому.

При визначенні тенденцій та перспектив розвитку ринку переважно враховують об’єктивні фактори, однак в умовах пандемії велике значення приділяють впливу суб’єктивних факторів.

Аналіз доходів і витрат населення України за І квартали 2018-2020 рр. показав, що доходи в населення зростають, але завдяки інфляції, платоспроможність громадян не збільшується. Негативний вклад внесла пандемія COVID-19 та карантин. Перші два місяці 2020 року динаміка була стабільною з настанням «самоізоляції»  приріст фінансових активів пішов до низу на – 49356 млн. грн., що негативно вплинуло на продажі автомобілів на первинному ринку.

Рис.1. Доходи та витрати населення України за І квартал 2018 року.

Рис. 2. Доходи та витрати населення України за І квартал 2019 року

Рис. 3. Доходи та витрати населення України за І квартал 2020 року

За даними асоціації «Укравтопром» у 2015 році в Україні зареєстровано продажів 46 546 нових легкових автомобілів, у 2016 році — 65 500 одиниць, протягом 2017 року — 79 300 одиниць, у 2018 році — 81 800 одиниць, протягом 2019 року — 88 500 одиниць. За перших три місяці 2020 року українці поставили на облік 20 300 автомобілів, у квітні 2020 року – 3 700 одиниць, у травні 2020 року продажі нових легкових автомобілів склали 6 000 одиниць, у червні 2020 року — 7 300 одиниць. За І півріччя 2020 року в Україні зареєстровано на 4% менше нових автомобілів, ніж у минулому році. Виходячи з цих даних можна констатувати стійку динаміку продажів автомобілів протягом 2015-2019 рр. (рис.4). Спад продажів у 2020 році зумовлений пандемією COVID-19.

Рис. 4. Динаміка продажу нових автомобілів протягом 2015-2019 рр.

Найбільш продаваними марками авто у 2015 році були Toyota, Renault, ЗАЗів, Nissan, Ford; у 2016 р. — Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda і Kia; у 2017 році — Renault, Volkswagen, Skoda, Opel, Nissan; у 2018 році — Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda і Nissan; у 2020 році — Renault, Toyota, Kia, Nissan, Skoda. У 1 кварталі 2020 р. у першу десятку найбільш продаваних автомобілів в Україні увійшли Peugeot – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz – 286 шт. (+51%); Suzuki – 277 шт. (+5%); Nissan – 232 шт. (-44%); Mazda – 231 шт. (+24%). Виходячи з цього, можна зробити висновок, що найбільшою популярністю користуються автомобілі європейського походження, зокрема, Renault за надійність, економічність в експлуатації, дизайн, практичність у використані, доступність за ціною. Також, на ринку проглядається стрімка динаміка продажів Peugeot і спад продажів Volkswagen на 24% [5, С.1,]. Також, українці надають перевагу японському бренду Toyota, не дивлячись на його високу ціну, за такі його характеристики як потужний двигун, надійна ходова частина, салон, дизайн, витрати та утримання тощо. Дані продажів нових автомобілів в Україні у сегменті преміум у 2019 році показують, що продажі BMW зросли у на 22%, Mitsubishi — на 11%. Позитивну динаміку продажів показують інші марки автомобілів: Citroen, Chery, Land Rover, Fiat і Volvo. Тенденція продажу таких авто, як Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, Nissan, Kia є домінантним на ринку. Ці дилери отримують найбільшу кількість клієнтів у своєму сегменті. Лідери ринку продажів автомобілів в Україні 2015 -2019 рр. представлено на рисунку 5.

Отже, в Україні представлено два сегменти споживачів автомобілів:

1 – відають перевагу економічним автомобілям за доступною ціною;

2 – надійним автомобілям за середньою ціною і вище.

Рис. 5. Лідери ринку продажів автомобілів в Україні 2015 -2019 рр.

Щодо вживаних автомобілів, то на ринку України з 1 січня 2016 року продажі знизилися, тому що вступила в дію Угода про Асоціацію з ЄС, згідно з якої забороняється ввезення автомобілів, що не відповідають екологічним вимогам стандарту «Євро-5».

З 2018 року автомобільний ринок зазнав змін – почалось масове ввезення вживаних авто («євроблях»). Статистичні дані свідчать, що у першому кварталі 2019 року в Україні розмитнили 200 000 автомобілів, а протягом року зареєстрували 408 100 б/в легкових автомобілів, що в 3,5 рази більше, ніж у 2018 році. Реєстрації б/в автомобілів майже в 5 разів перевищили продажі нових, яка становила 88 500 нових автомобілів. Динаміка продажів б/в автомобілів в Україні у 2015р., 2018-2019 рр. представлена на рис. 6. У зв’язку із складною ситуацією, спровокованою COVID – 19, платоспроможність громадян знизилась. Відповідно через це українці почали купувати старі автомобілі у 4 рази частіше, ніж нові. До топ-5 найбільш продаваних марок бувших у використанні автомобілів у 1 кварталі 2020 року війшли Volkswagen, Skoda, Renault, Ford, Opel. Таким чином, уподобання українців також залишаються незмінними при купівлі авто бувших у використанні.

Рис. 6. Динаміка продажів б/в автомобілів в Україні у 2015р., 2018-2019 рр.

З рисунку 7 ми бачимо, що динаміка імпорту автомобілів є стабільною лише у 2018 р. — 1378,6 тис. шт. і 2019 р. – 1372 тис. шт. Потім вона стрімко падає до мінус 229,3 тис. шт. причиною цього є пандемія та закриття кордонів. 

Якщо традиційно нові автомобілі продавали через дилерів, то у 2020 році концепція продажів автомобілів змінилась – актуальними стали онлайн-продажі. Автомобільні ділери пропонували покупцям купувати авто під час карантину на їхньому сайті з доставкою « під будинок», тобто оформити покупку, не виходячи з дому. У травні 2020 року регіональні сервісні центри почали відновлювати повноцінну роботу і працювати не лише в онлайн режимі.

Рис.7. Динаміка імпорту легкових автомобілів 2018-1 півріччя 2020 рр.

На українському ринку збільшується кількість електрокарів. За 2019 рік українці придбали 7,5 тис. електромобілів (більше 90% б/в) і майже 500 тис. звичайних автомобілів (більше 80% б/в), продажі електромобілів в Україні зросли на 10% [7, с.1]. «Укравтопром» відмітив топ-10 найбільш продаваних авто (рис. 8):

1. Nissan Leaf — 11731 од.;  

2. Tesla Model S — 1653 од.;  

3. Renault Kangoo Z.E. — 1058 од.;  

4. BMW i3 — 1009 од.;  

5. Tesla Model 3 — 926 од.;  

6. Fiat 500e — 781 од.;  

7. Volkswagen e-Golf — 758 од.; 

8. Tesla Model X — 655 од.; 

9. Mercedes-Benz B-Class ED — 627 од.; 

10. Renault Zoe — 626 од.

Рис. 8. Найбільш продавані електромобілі в Україні 2018-2020 рр.

Інтерес до електрокарів збільшується, тому що вартість експлуатації «зеленої автівки» до 5 разів нижча, ніж машин на традиційному паливі, обслуговування дещо дорожче, але утримання є дешевшим. Для «зелених авто» найбільш показовим став 2019 рік, протягом якого продажі зросли завдяки відносно стабільній ситуації в країні та завдяки «дешевим євробляхам». Завдяки імпорту без мита в 2019 році кількість «зелених євроблях» виросла в рази, але через пандемію COVID – 19 у 2020 році ввіз автомобілів з вториного ринку зарубіжних країн в Україну зменшився.

Сегмент вантажних автомобілів більш чутливий — до макроекономічних змін — в порівнянні з легковими автомобілями. У 2015-2019 роках кількість вантажних автомобілів в Україні зростає (рис. 9). А от уповільнення зростання економіки в 2020 році, виражене в зниженні активності в таких секторах, як: роздрібна торгівля і будівництво,  — негативно відбилося на продажах вантажної техніки.

Рис. 9. Кількість вантажних автомобілів в Україні, 2015-2019 рр.

У довгостроковій перспективі основними драйверами відновлення ринку буде необхідність в заміні застарілої техніки. Наразі середній вік вантажівок в Україні становить 20 років, що в два рази більше, ніж в Західній Європі, а також зростання обсягів автомобільних перевезень у зв’язку з розвитком роздрібної торгівлі, зокрема онлайн-торгівлі, яка також спростить систему продажів.

Використання автокредитних портфелів  та часток портфеля  кептивних банків на українському ринку є достатньо поширеним. На графіку видно, що використання частки кептивних банків портфелів зростає. Кожного року, починаючи з 2015 р. вона становила 19,6%, піднялась до 24,9% уже в 2019 році. Це співвідношення можна прослідкувати в грошовому еквіваленті від 712 до 872 млн. грн. акредитованих портфелів (рис. 10).

Рис. 10. Портфель автокредитів та частка портфелю кептивних банків на ринку України

Продажі в кредит збільшуються після кризи та падіння кредитних ставок. На первиному ринку автомобілі купують з такою часткою 44% в кредит із них 56% інших продажем. Також автомобілі з пробігом мають таку динаміку: 4% в кредит, а 96% інші продажі. В активному збільшені доля договорів з підтриманими автомобілями на первинному ринку частка кредитів залишається незміною.

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок про наявність таких тенденцій розвитку автомобільного ринку України:

• зростання динаміки продажів автомобілів протягом 2015-2019 рр.; 
• поява двох сегментів споживачів автомобілів: 1 – відають перевагу економічним автомобілям за доступною ціною; 2 – надійним автомобілям за середньою ціною і вище;
• зростання продажів вживаних авто («євроблях»);
• вибір марок автомобілів залишається незмінним при купівлі авто бувших у використанні;
• зростання продажів електрокарів;
• зростання використання частки кептивних банків портфелів.

Прогноз розвитку автомобільного ринку України:

• зниження доходів населення, зумовлене пандемією COVID-19, спричинить спад продажів автомобілів у найближчі роки;
• зростання он-лайн продажів автомобілів;
• зростання продажів вантажних автомобілів.