by Китайські автовиробники можуть захопити третину світового ринку
За прогнозами аналітиків, всього за кілька років китайські автовиробники можуть не просто порушити статус-кво у світовій автомобільній промисловості, а назавжди перемалювати її карту. Активна експансія за кордон, разом із перевагами в електромобілізації та контролі витрат, дозволяє їм претендувати на контроль над третиною глобального ринку впродовж наступних п’яти років.
Аналітики інвестиційного банку UBS підкреслюють, що хоча внутрішній ринок Китаю продовжує зростати, саме закордонна експансія стає для виробників дедалі важливішою. За їхніми оцінками, іноземні ринки вже зараз забезпечують близько 20% продажів китайської автомобільної промисловості, а в деяких випадках — до половини прибутку.
Основним гальмом було уповільнення переходу Європи на електромобілі, а також тарифи та протекціонізм щодо китайських EV. Я вважаю, що прогрес у 2024 році був повільнішим, ніж очікувалося, але останні ознаки свідчать про деяке наздоганяння.
Глобальні наслідки експансії
Попри те, що деякі традиційні автовиробники почали відступати від своїх планів щодо електромобілів через невизначеність прибутків та охолодження попиту, довгострокові ставки Китаю на електричні автомобілі, вертикальну інтеграцію та агресивний розвиток ланцюгів поставок, схоже, окупаються. Це не лише дало китайським брендам вартісну перевагу, але й полегшило масштабування виробництва та швидке реагування на зміни ринку.
Френк Діана, керуючий партнер Tata Consultancy Services, зазначає, що перевага Китаю полягає не лише в масштабах, але й в швидкості. Прогнози UBS свідчать, що підйом китайських брендів серйозно підірве домінування нинішніх лідерів. Частка ринку Volkswagen та Toyota у ключових сегментах, яка сьогодні становить 81%, до 2030 року може впасти до 58%. У той же час глобальна частка Tesla, яка зараз становить близько 2%, може зрости до 8%.
Локалізація виробництва та виклик для Індії
Міжнародній експансії китайських брендів також сприяє перехід до локалізованого виробництва. У Таїланді такі виробники, як SAIC Motor, Great Wall, BYD, GAC, Changan Automobile та Chery, вже експлуатують складальні заводи. Great Wall та BYD також налагодили виробництво в Бразилії, а BYD розвиває великомасштабний завод в Угорщині для підтримки свого зростаючого присутності в Європі.
Китай не є єдиною країною, автомобільна промисловість якої може швидко розширитися до 2030 року. Індія також позиціонує себе для зростання. Місцеві автовиробники, такі як Tata та Mahindra, збільшують свою частку на внутрішньому ринку та дивляться назовні. Однак вони стикаються з жорсткою конкуренцією не лише з домінуючим гравцем Maruti Suzuki, але й з китайською MG Motor, яка представила на індійському ринку кілька нових моделей. BYD також почав створювати свою присутність, а Chery та Great Wall мають плани увійти на ринок.
Ланцюг поставок для EV домінують китайські компанії. Індійський ланцюг поставок для EV, включаючи електроніку, імпортується з Китаю.
Консолідація ринку та майбутнє електромобілів
На думку експертів, ринок рухається до консолідації. Формування щільно контрольованих ланцюгів поставок, вміння швидко вчитися та ефективно керувати витратами забезпечили китайським компаніям ранню перевагу, яка стає тривалою. Це ставить їх у сильну позицію в міру дозрівання ринку електромобілів, який перетвориться на більш концентроване поле з кількох основних гравців.
Очікується, що в результаті консолідації на ринку залишиться від 10 до 15 платформних оркестраторів, до складу яких увійдуть виробники та великі технологічні компанії. Таким чином, геополітична карта автомобільної промисловості зазнає значної трансформації, де традиційні центри сили будуть змушені адаптуватися до нової реальності, сформованої технологічними лідерами Сходу. Швидкість інновацій та гнучкість бізнес-моделей стануть вирішальними факторами у боротьбі за майбутнє мобільності.
